APIs para automatizar convites ao cliente ao ser cadastrado em CRMs ou gateways, criando empresa e projetos no Evolutto em 2 passos.
Introdução
Esta documentação descreve as APIs utilizadas para automatizar o envio de convites a clientes previamente cadastrados em sistemas terceiros, como CRMs e Gateways de Compra.
Ao registrar um novo cliente nesses sistemas, as informações são enviadas ao Evolutto, que cria automaticamente a empresa na plataforma e dispara um convite ao usuário principal. Além disso, os projetos a serem percorridos por esse cliente são configurados de forma automática.
O fluxo é composto por dois passos, acionando dois endpoints de API para garantir a execução do processo.
Construindo Fluxo de Cadastro utilizando as APIs.
1 - Para essa operação você precisará obter as seguintes informações:
- Chave JWT (Chave da API da Organização)
- Chave Identificadora da Organização (Chave da organização)
- IDs dos usuários Colaboradores/Membros da minha empresa
- ID dos produtos que serão utilizados nos convites
Saiba como obter essas informações em:
https://dev.evolutto.com/default-guide/getting-started-iniciando/getting-started-iniciando
2 - Utilize a API de Criação de Clientes para que o seu sistema defina no Evolutto o nome da Empresa e alguns dados como o CNPJ.
Confira as configurações dessa API:
https://dev.evolutto.com/default-guide/apis/criacao-de-clienteempresa
3 - Utilize a API de Criação de Convites para que o seu sistema acione a API do Evolutto enviando para o cliente um convite vinculado a empresa já criada. Este convite deve estar configurado com todos os produtos que criarão cada projeto na plataforma, para aquele cliente.
Confira as configurações dessa API:
https://dev.evolutto.com/default-guide/apis/criar-convite